计算机行业动态跟踪：《数字中国建设整体布局规划》发布，数字基建与数据要素将是率先发力方向

　　事件：中央、国务院发布数字中国建设纲领，构筑国家竞争新优势、推进全面建设社会主义现代化国家。2月27日，中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出加快数字中国建设，2025基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，2035年数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大

　　事件：中央、国务院发布数字中国建设纲领，构筑国家竞争新优势、推进全面建设社会主义现代化国家。2月27日，中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出加快数字中国建设，2025基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，2035年数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

　　数字中国以数字基础设施与数据资源体系为“两大基础”，而数字技术与实体经济的结合是具体应用落地。两大基础底座稳固是上层应用百花齐放的根基，其相关领域或将得到优先发展与支持。数字技术与经济、政治、文化、社会、生态的结合，是数字中国的具体应用落地，而数字基础设施与数据要素则是整座数字中国“大厦”的底座。以算力与网络为代表的基础设施，类似于工业经济时代的道路、桥梁与电网，成为支撑社会发展的“硬基建”，而数据要素则是在“软性制度“层面，通过释放数据资源价值而对数字中国建设形成支撑。

　　数字技术“五位一体”深度融合，带来相关领域发展与繁荣。《规划》提出做强做优做大数字经济，推动数字技术在农业、工业等领域落地应用；发展高效协同的数字政务，打造自信繁荣的数字文化，构建普惠便捷的数字社会，建设绿色智慧的数字生态等5方面内容。我们认为，在数字基础设施和数据资源体系两大基础的强力支撑之上，数字技术可以与经济、政治、文化、社会、生态的深度融合，建立繁荣生态，全面赋能国家发展IM电竞。

　　国家重视数字中国建设，明确提出“数字挂帅”，两大“基础底座”相关政策或将进一步升级、发力。《规则》明确指出，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，可见国家对数字政府建设的重视。我们认为，在“两大基础”和“五位一体”中，数字基础设施与数据资源体系是需要率先落地并对后者形成支撑的因素，此外，政府在基建和制度建设方面也有着较好的能力与动力，而数字技术与各领域的结合，政府则主要起到引导和鼓励的作用。

　　我国是全球范围内最先明确发展算力网络与数据要素的国家，有望在新时代浪潮中夺得先机。美国于1993年宣布实施《国家信息基础设施行动计划》，建立了全球的信息标准，为美国科技全方位的蓬勃发展垫定了基础。而现在，我国把握时代发展大方向，在算力网络和数据要素方面率先发力，积极探索路线、制定纲领与标准，借助制优势持续推进。我国有望在新科技浪潮中夺得先机、建立国际化标准、输出先进理念行业动态、获得全球性竞争优势。

　　数字中国涵盖的领域与内容既广且杂。我们认为，应该从国家政策能够主导、对数字中国建设起到基础性和前置性作用的领域出发寻找投资机会。我们继续看好以下两个方向：以算力网络为代表的数字基础设施行业，以及数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方。

　　算力网络为代表的数字基础设施行业：建议关注中兴通讯(000063，买入)、浪潮信息(000977，未评级)、中科曙光(603019，买入)、海光信息(688041，买入)、中际旭创(300308，买入)、优刻得-W(688158，未评级)等

　　数据要素领域的数据资源方、公共数据运营方、数字技术提供方：建议关注上海钢联(300226，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、航天宏图(688066，买入)、深桑达A(000032，未评级)、三维天地(301159，未评级)、每日互动(300766，未评级)、山大地纬(688579，未评级)、星环科技-U(688031，未评级)等。

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　　上海证券预计2023年汽车需求向上，其中新能源车保持30%以上增速。我们持续看好汽车产业链。

　　大国重企的改革新方向：央企作为国民经济的重要支柱，国企改革三年行动方案收官后，其考核体系由2019年的“两利一率”逐步演变为2023年的“一利五率”、“一增一稳四提升”，更加注重投资回报和现金流、强调高质量增长。电力行业的“大国重企”们此前经历了数轮改革，有望在新国改中找到新的发展方向。重识电力行业

　　国企改革深化，关注高质量发展：2020年开始的国企改革三年行动已圆满收官，实现了“三个明显成效”预期目标。2023年1月，国资委召开中央企业负责人会议，提出优化中央企业经营指标体系为“一利五率”，明确发展目标为“一增一稳四提升”。央企考核体系中调整新增净资产收益率、营业现金比率两项指标，预计将更注重

　　核心观点风光储装机量持续增长，薄膜电容需求攀升。在光伏及风电领域，薄膜电容器主要应用于光伏逆变器和风电变流器的DC-Link电容中，分布式光伏渗透率提升推动薄膜电容需求量不断增加。中国新增年均风电装机容量在2021-2025年间预计为50GW，年均新增光伏装机容量预计为45GW。薄膜电容器在光伏与风

　　投资要点：国内新能源车快速增长驱动配套设施提速发展。2022年国内新能源汽车保有量达1310万辆，预计2023年将达2100万辆，到2025年将增加至4000万辆。电动汽车的充电需求不断增大，加快充电桩等配套基础设施建设已迫在眉睫。近年来充电桩产业政策不断推出，要求大力推动充换电网络建设。2022年

　　化工行业规模增长带动物流需求提升，第三方物流渗透率提升下成长性较强。化工物流需求受石化行业景气影响，而化工品作为国民经济活动的原材料，涉及消费、地产、汽车等细分领域，需求因宏观经济景气变化而波动。展望2023年，化工物流需求短期有望随物流通畅经济复苏而修复，中期随民营大炼化扩产，化工企业退城入园，中

　　投资要点白酒：本周我们走访了贵州茅台公司以及参加了海口举办的2023年酒业创新与投资大会，参会者的质量和数量超预期。我们认为，酒业消费场景修复，带动酒业创新的积极性，龙头企业稳中求进，中小品牌跃跃欲试，尝试新的突破。而在一年之前，类似的会议参与度低，更别提创新或者打造新品牌。我们坚信，消费场景的修复

　　养宠的人各有各的不同，但最终宠物的身份却出奇得一致：家人。根据《2021中国宠物医疗白皮书》，超过70%宠主的养宠理由是纯粹喜欢宠物，将宠物视为精神寄托。人们正在通过“呼吁别的生命加入我”的方式，共同对抗社会生活中的孤独和压力。

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　　本报记者 冯思婕2月27日晚间，禾迈股份发布2022年业绩快报。公告显示，公司2022年度营业总收入为15.42亿元，比上年同期增长93.89%；归属于母公司股东的净利润为5.32亿元，比上年同期增长163.8%。禾迈股份表示，2022年度，全球光伏行业快速发展，微型逆变器及监控设备全球市场需求旺盛

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